廣東博盈特焊技術(shù)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡介：

博盈特焊是長期專注于特種焊接核心技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用的高新技術(shù)企業(yè)，主營業(yè)務(wù)為防腐防磨堆焊裝備、非堆焊的鍋爐部件、壓力容器及高端鋼結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至2023年6月30日，李海生直接持有博盈特焊50.01%的股份、通過博利士科技和博德瑞科技分別間接持有4.37%的股份和0.93%的股份，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

博盈特焊2023年6月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金85,000.00萬元，用于防腐防磨產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、原廠區(qū)自動(dòng)化升級改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

博盈特焊2023年7月7日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為157,014.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用14,272.26萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為142,741.74萬元。

蘇州規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

蘇州規(guī)劃是江蘇省內(nèi)知名的規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)企業(yè)，致力于為政府及各類開發(fā)建設(shè)主體提供精準(zhǔn)有效并兼具操作性的城市規(guī)劃建設(shè)解決方案。公司以規(guī)劃設(shè)計(jì)與工程設(shè)計(jì)為核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步延伸至工程總承包及管理領(lǐng)域。

蘇州規(guī)劃的控股股東、實(shí)際控制人系李鋒、鈕衛(wèi)東、張靖、朱建偉四人，分別持有公司11.98%、6.38%、5.92%、5.92%的股份，合計(jì)持有公司30.19%的股份。2017年5月5日，李鋒、鈕衛(wèi)東、張靖、朱建偉4名自然人簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》，一致行動(dòng)人合計(jì)直接持有蘇州規(guī)劃30.19%的股權(quán)，處于控股地位。

蘇州規(guī)劃2023年6月29日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金41,814.34萬元，用于智慧城市綜合管理平臺建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、城鄉(xiāng)規(guī)劃創(chuàng)意設(shè)計(jì)與研究中心建設(shè)項(xiàng)目、區(qū)域營銷中心建設(shè)及設(shè)計(jì)專業(yè)化擴(kuò)建項(xiàng)目。

蘇州規(guī)劃2023年7月7日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為57,970.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約8,073.72萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為49,896.28萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

深圳市智信精密儀器股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

智信精密以機(jī)器視覺及工業(yè)軟件開發(fā)為核心，主要從事自動(dòng)化設(shè)備、自動(dòng)化線體及夾治具產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和相關(guān)技術(shù)服務(wù)，并為客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供軟硬件一體化系統(tǒng)解決方案。公司產(chǎn)品和服務(wù)主要應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)，同時(shí)積極向新能源和醫(yī)療等領(lǐng)域拓展。

截至2023年7月6日，智信精密控股股東、實(shí)際控制人為李曉華。李曉華直接持有公司41.08%股權(quán)，并通過擔(dān)任智誠通達(dá)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人間接控制智信精密12.00%股權(quán)，合計(jì)控制智信精密 53.08%股權(quán)，李曉華對智信精密的控制權(quán)穩(wěn)定。

智信精密2023年7月6日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金40,111.37萬元，用于自動(dòng)化設(shè)備及配套建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

智信精密2023年7月7日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)募集資金總額為52,880.26萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,302.64萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為45,577.63萬元。

北京航空材料研究院股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

航材股份是一家主要從事航空、航天用部件及材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，下設(shè)鈦合金精密鑄造事業(yè)部、橡膠與密封材料事業(yè)部、飛機(jī)座艙透明件事業(yè)部、高溫合金熔鑄事業(yè)部，主要產(chǎn)品分別為鈦合金鑄件、橡膠與密封件、透明件和高溫合金母合金。除航空、航天領(lǐng)域外，公司產(chǎn)品還廣泛應(yīng)用于船舶、兵器、電子、核工業(yè)、鐵路、橋梁等領(lǐng)域。

截至2023年6月30日，航材股份控股股東為航材院，持有公司5%以上股份的其他股東為航發(fā)資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，中國航發(fā)通過航材院、航發(fā)資產(chǎn)和國發(fā)基金合計(jì)控制公司86.595%的股份，為公司實(shí)際控制人。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，控股股東、實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。

航材股份2023年6月30日發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金362,222.28萬元，用于航空高性能彈性體材料及零件產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、航空透明件研發(fā)/中試線項(xiàng)目、大型飛機(jī)風(fēng)擋玻璃項(xiàng)目、航空發(fā)動(dòng)機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)用高性能高溫母合金制品項(xiàng)目、航空航天鈦合金制件熱處理及精密加工工藝升級項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

航材股份2023年7月7日發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為362,222.28萬元。按本次發(fā)行價(jià)格78.99元/股和9,000.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額710,910.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用約（不含增值稅）20,148.13萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為690,761.87萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

錦波生物的主營業(yè)務(wù)為以重組膠原蛋白產(chǎn)品和抗 HPV 生物蛋白產(chǎn)品為核心的各類醫(yī)療器械、功能性護(hù)膚品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

截至2023年7月6日，錦波生物控股股東、實(shí)際控制人為楊霞女士，持有公司40,098,800股股份，占公司總股本的64.3269%。

錦波生物2023年7月5日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金47,000.00萬元，用于重組人源化膠原蛋白新材料及注射劑產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目、品牌建設(shè)及市場推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

錦波生物2023年7月5日發(fā)布向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為24,500.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,091.19萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為21,408.81萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為28,175.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用3,404.41萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為24,770.59萬元。

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